ACTO PRIMERO (El gabinete del doctor Fausto.) Viejo sabio y filósofo, Fausto sufre en su soledad por todo su saber inútil. Se dispone a ingerir un veneno cuando unos aldeanos pasan bajo su ventana cantando la alegría de la naturaleza y de la juventud. Fausto se serena, pero invoca a Satán. El demonio, Mefistófeles (b), aparece y le propone cambiar su alma por un filtro de juventud. Fausto acepta el pacto. Mefisto hace aparecer delante de sus ojos la imagen de Margarita.